為甚麼要先有清單
很多團隊選擇工具時只看介面好不好看，用了一個月才發現缺少關鍵功能，又要重新搬一次名單。先寫清楚需要甚麼，比較時就不容易被功能數量吸引。
名單和評估
- 名單沒有上限，但分得出重點。 招募名單會越來越長，工具要讓你保留所有人，同時清楚標示本週和今年要集中經營的人。
- 欄位貼近招募。 現職、認識來源、想改變的原因、家人看法和顧慮，比公司名稱和成交金額更重要。
- 有一致的評估方法。 如果每個人用自己的標準判斷「有沒有機會」，團隊之間就無法比較。工具最好有固定的評估項目。
面談和跟進
- 每次面談都有紀錄。 談過甚麼、對方說過甚麼顧慮，要按時間順序保存，而不是覆蓋舊資料。
- 每個人都有下一次跟進日期。 打開工具就知道今天、本週應該聯絡誰。
- 看得到熱度變化。 正在升溫的準招募要容易被看見，不會埋在長名單中間。
團隊
- 角色和權限清楚。 主管、同事和管理者各自能看到和修改甚麼，要一早講清楚。
- 主管看得到下線進度。 不用每週逐個問「你跟成點」。
- 同事變動時可以交接。 名單和跟進紀錄要可以移交，不會跟著人離開而消失。
- 不同團隊的資料互相分隔。 尤其是同一間公司有多個團隊時，資料不應該互相看到。
試用時要做的 5 個測試
- 放入真實名單。 用 CSV 匯入二三十個真實的準招募，不要只用示範資料。
- 記錄一次真實面談。 看看要多少步驟，面談後兩分鐘內能否記錄完成。
- 設定下週的跟進。 下星期打開時，是否一眼知道要聯絡誰。
- 請一位同事一起用。 看看他會不會自己打開，還是要你提醒。
- 用主管角度看一次。 看到的進度是否足夠你在團隊會議上討論。
Focus50 對照這份清單
Focus50 名單無上限，每年聚焦 50 位重點人選；每位準招募記錄現職、認識來源和想改變的原因；10 項評估排出跟進次序；每次面談的紀錄和下一次跟進日期集中管理；有團隊管理者、主管和招募成員三種角色，主管可以看到下線進度，同事變動時可以移交候選人；不同團隊的工作區資料互相分隔。名單可以手動新增，或者每批最多 100 人用 CSV 匯入。